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看好的公司偏向采石場設備網(wǎng)。這個行業(yè)高增長結束了更多的小煤礦重組大煤礦帶來的一些機會。因為新增的固定資產投資高增長結束了這個行業(yè)只有下而上研究，煤炭機械制砂機增長屬于相對平穩(wěn)的增長期，板塊性機會不是很大。

鐵路這一塊，景氣是繼續(xù)的但是缺乏上調的空間，估值水平有信譽，彈性不夠。從制砂設備這一鏈來看，現(xiàn)在關鍵零部件的國產化看的很高，真實的國產化很低的看好進口替代的一些公司，關鍵零部件上能進口替代的公司，判斷是2012年公司出現(xiàn)不少，更關注的那一塊的公司。

造船我認為中周期是向下的反彈不具持續(xù)性，只是看好一些交易型的機會，判斷在2012年左右周期才干起來，覺得制砂機會走比較長的U型，目前不是很看好這個行業(yè)。

覺得影響是深遠的中國不會因此而停止，核彈設備因為日本地震的原因導致全球對核電的恐懼。但是覺得超預期的空間和概率變小，不太看好這個行業(yè)，覺得比較難以超預期。另外，看好一些人造金剛石及工具產業(yè)鏈。